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半岛电子DTC品牌出海电商策略之美国宠物行业发展趋势(一)

  2.美国宠物品类的销售增长更多来源于护理与服务子品类,这和美国宠物市场相对成熟的发展阶段有关

  3.在不同的子品类中,驱动食品子品类增长的是高端、有机和天然;驱动护理与服务子品类增长的是美容、寄养、训练和护理;驱动用品子品类增长的是细分创新和营销

  4.赢得美国宠物在线销售必须重视对千禧一代(出生于1981-1996年的一代)宠物主需求的洞察与了解

  受新冠大流行的影响,online形式的电子商务市场份额仍处于增长态势。而从多个角度看,宠物行业都是online品牌营销最有机会的行业之一,尤其是那些销售量大而利润率低的宠物食品及用品类产品。

  数据显示,宠物行业电子商务市场竞争激烈,且头部公司所占市场份额远超平均水平,排名第一的Chewy和PETCO两大玩家可以占到所有online宠物产品收入的近一半;而像Walmart和Target这种传统零售巨头也正在逐步扩张他们的online业务,并试图重新定义宠物市场和消费者期望。

  全球宠物行业市场已经从2020年的2160亿美元增长到2021年的2320亿美元,约6.1%的复合年增长率(CAGR),将使这个数字在2027年达到3500亿美元。

  全世界按地域划分可以看出,宠物行业在亚太地区目前是增速最快的,年增长率9.3%;虽然北美和西欧已经成熟,它们仍然还有很多销量增长机会。

  纵观整个宠物行业生命周期,新产品和新品类赛道的发展空间还很大,这正是新兴品牌进入和发展的有利时机。

  自2013年以来,online宠物市场几乎翻了两番。随着宠物拥有率持续上升,整个行业的目标市场将不断扩大,并增加新的渗透点。在美国,宠物主进行线上购物的前三驱动力包括可以随时随地购买、免费送货很划算以及更多的产品选择。

  对于渴望渗透新市场的企业和品牌来说,宠物用品和宠物食品是整个电商中排名第二和第三的CPG类别,且在天然食品、动物护理和供应链方面,成功的机会更大。

  宠物电子商务市场还有很大成熟空间,因为客户对在电商网站上购买宠物产品的偏好预计会以9.4%的速度增长,比其已占有的13%市场份额来说,有相当大的增长空间。

  无论是家庭宠物数量的增加,还是多样化的购物渠道和平台,其结果都是最终导向宠物市场的扩张。而对于希望扩大宠物行业市场份额的企业和品牌来说,online领域有更多的机会。

  这种期望是传统模式不能满足的,以至于为电商品牌提供了一个跃升和占领市场份额的好机会,他们可以在创造出自己独特的宠物品牌形象,并拥有摆脱中间商利润的优势。展望未来,电子商务的销售额一定是不断增长的。然而,仅仅关注销售数字,就会错过一个更有说服力的信号:新一代养宠人的变化。

  婴儿潮一代(1945-1960年出生的人)不再代表最大的宠物拥有者,现在已转移到了千禧一代(1981-1996年出生的人),宠物品牌若想赢得行业未来,必须要了解千禧一代与其他世代的区别。

  千禧一代是活跃的社交媒体用户,他们在社交媒体上花费的时间几乎是婴儿潮一代的两倍——90.4% vs 48.2%(eMarketer,2019年)。如果宠物品牌能够满足千禧一代的需求,那其将具备online渠道销售的绝对竞争优势。千禧一代更追求高品质产品,因此也进一步提高了行业利润,因为优质产品的标价普遍较高。

  在全球范围内,宠物食品的销售额为911亿美元,它代表着宠物行业内最大的一个细分市场。

  在美国2020年3090万美元的市场规模中,大部分收入来自食品领域的,其中也包括零食和补充剂。再加上市场上有对优质宠物食品的需求,天然和有机食品的价格往往更高,也使得经营者能够获得更大的利润。

  宠物服务市场包括美容、寄养、训练和护理。在过去的五年中,它一直是宠物行业下增长最快的产品细分市场。

  越来越多的宠物主将他们的宠物视为朋友、家人,随着家庭收入提高,宠物主们也能够负担得起额外的服务溢价。给宠物家庭成员般的宠爱和专业护理的需求驱动了宠物服务、医疗护理子品类的快速增长。我们相信,宠物护理行业内能提供优质服务的品牌都将会看到进一步的收益。这一领域的发展也影响了宠物主们的生活方式,他们将会有更多的时间和精力去外出、旅行,不必担忧宠物无人照顾。

  宠物食品和护理占据了行业销售额的前两名,宠物用品市场增长较慢,被时尚、多功能和广泛可用性等因素驱动。随着宠物也成为家庭成员的一员,宠物主开始为它们提供更多生活用品,宠物用品市场的竞争也日益激烈。对于宠物用品来说产品创新是一条有利于线上增长的有效道路,由于目前大众市场所提供的产品并无太大差别,所以专门针对特定市场的产品将有助于品牌上赢得竞争,产品细分营销也将成为品牌制胜的关键因素之一。

  IBIS世界行业报告指出:“尽管来自超市、大卖场和在线零售商的竞争日益激烈,他们以更便利、更有有竞争力的价格提供类似的产品,但传统的实体店已经成功地将自己定位为高品质食品和服务产品的先驱和独家供应商,如美容或护理”。与此同时,数字化本土宠物品牌正在稳步获得更多的市场份额。他们的成功反映了零售市场的技术进步正在推动宠物市场的变化。

  随着亚马逊和沃尔玛占据了45%的online市场份额,其余宠物初创公司只能争夺剩余的蛋糕,但亚马逊的成功也表明在美国宠物行业的电子商务领域是有赚钱空间的。宠物品牌未来需要采取数字化的方式,以获得成功和更多的市场份额。半岛电子

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