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半岛电子中国千亿宠物经济的新蓝海你贡献了多少?

  2022年行业总规模达4936亿元,同比增长25.2%,预计2025年市场规模达8114亿元。

  今年“618”,电商平台发布的宠物消费数据也颇为亮眼。京东“618”开门红阶段宠物零售成交同比增长超56%,天猫宠物“618”第一阶段销售战报数据显示,27个店铺成交额破千万,161个店铺成交额破百万,242个品牌同比增长超500%。

  《2022年中国宠物行业白皮书》的数据显示,2022年,单只犬年均消费达2882元,较2021年增长9.4%;单只猫年均消费达1883元,较2021年增长3.1%。艾媒咨询数据则进一步分析,2022年宠物食品行业规模达到2670亿元。

  不可否认,海外宠物食品品牌具有一定的先发优势。众多国内消费者虽然更加青睐国外品牌,但是本土品牌也有大量拥趸。“我会给我的猫买渴望等大牌猫粮,但是也会买本土品牌,毕竟价格更加有竞争力。”养猫人陈庆玲说。刘天一则表示,自己的狗以国外品牌为主粮,但是也会选择国内品牌的零食。

  2020年-2022年天猫“双11”大快消数据统计显示,销售额排名前十的宠物食品品牌以国产品牌为主。海通证券研报显示,2022年,国内宠物食品市场销售额中进口品牌占比59%,国产品牌为41%,差距逐渐缩小。

  近年来,随着小红书、抖音等新媒体的兴起,国产宠物食品得以普及,更熟悉新媒体营销打法的国产宠物食品品牌正在崛起。数据显示,中宠股份旗下顽皮、Zeal以及乖宝宠物旗下麦富迪等本土品牌市场占有率正逐步提升。

  分析人士表示,宠物食品赛道景气向好,单身经济、银发经济、新婚家庭、庄园经济等背景下,宠物陪伴体验场景增多,宠物食品赛道具有必选消费性,有望形成“长坡厚雪”。但是,国内宠物食品企业体量较小,行业整体产能分散、门槛不高、仿制品众多,若要把握成长良机,还需在质量、工艺、配方、品牌等领域“苦练内功”。

  “宠物经济消费周期长,一只猫能活15年,一只狗能活12年,留住一位宠物主,他带来的价值不可估量。”

  第九届中国(深圳)国际宠物用品展览会上,深宠展总经理宋伟强表示,宠物智能产品越来越受青睐,智能喂水器、喂食器、猫砂盆成为市场消费主流。在宠物智能用品赛道,国内诞生了uah、小佩、CATLINK、鸟语花香等新锐品牌,部分品牌还在海外拓展业务。

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  此外,人宠家具也正逐步被消费者所接受。“这些人宠家具有着独特的设计和造型,同时加入了宠物的使用场景,可以加强宠物的陪伴功能。”田金明说。

  太平洋证券研报显示,我国宠物用品规模过去5年间保持着同比15%-20%的增速。随着观念的升级,宠物用品的购买渠道越来越丰富,专业化、高端化成为趋势。2022年,26.5%的宠物用品消费者表示增加了购买频次。

  《2022年中国宠物医疗行业白皮书》显示,全国宠物诊疗市场规模约675亿元人民币,然而,业内人士表示,我国宠物医疗市场几乎处于雏形阶段,缺口巨大、乱象较多。

  从宠物消费结构来看,2021年我国宠物消费、医疗消费占比近30%,市场规模超百亿。中国宠物数量不断增加,将带动宠物医疗市场的增长。

  从医院数量上来看,非连锁宠物诊疗机构占比高于连锁诊疗机构。截至2022年10月,新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医院、宠爱国际等头部连锁宠物诊疗机构占比超13%,五家以上的宠物连锁机构占比约21%。对于多数单体医院来说,口碑上佳的医生是其核心竞争力。

  “80后”、“90后”和“00后”养宠群体在门诊手术住院三项治疗费用上累计超过3000元。

  2021年,我国宠物整体免疫率仅为46%,中老年宠物免疫率为31%,还有很大的提升空间。

  目前我国的宠物药品由外资企业主导。“我国取得生产批准文号的宠物药品很少,加之部分药物效果不佳,所以许多宠物医院选择使用畜禽药品或人药作为宠物治疗用药。”有医生表示。

  驱虫药方面,国外品牌同样处于主导地位。犬用驱虫药使用率TOP10品牌均来自海外;猫用驱虫药使用率TOP10品牌中,有8个产品来自海外,仅2个产品为中国品牌,均为海正药业品牌。

  据弗若斯特沙利文数据,中国的宠物医疗行业将是保持最快增速的子行业,其复合年增长率为18.2%,预计将于2026年增至1356亿元,复合年增长率为20.0%,高于中国宠物行业的整体增长率。可以预见的是,中国宠物医疗行业正处于快速整合期,市场龙头的占有率或会越来越高。

  “我的猫由于糖尿病,已经入院治疗好多次,花了数万元,如果有保险就好了!”一位养猫者在社交平台上这样感叹。

  伴随着宠物医疗消费增长迅猛,客观上刺激了宠物保险需求。但行业人士认为,当前我国宠物保险尚处于初级发展阶段,市场渗透率并不高。

  在某投诉平台上,关键词为“宠物保险”的相关投诉共有300余条,集中在理赔环节。有些消费者反映,宠物保险设置免赔额、单次赔付限制等条款,使得产品并不能满足需求。

  消费者表示,“买宠物医疗险的初衷本就为了应对猫狗看病时高昂的医疗费用,但这类保险却未能解决相关问题。”

  数据显示,全球宠物保险市场预计将从2020年的57亿美元增长到2026年的113亿美元,预测期内的复合年增长率为11.1%。

  此前中国保险行业协会发布的《2021年互联网财产保险发展分析报告》指出,由于宠物医院治疗收费缺乏规范化,存在保险公司、宠物医院、宠物服务机构信息不对称等问题,保险欺诈风险较高。因此,需要建立一套完善的对宠物疾病诊断、治疗过程、收费过程进行全程线上把控的风控系统。

  头豹研究院分析人士表示,目前中国市场上的多数宠物保险产品,对不同品种、不同年龄阶段、不同体型大小的宠物,实行无差别定价,这是不符合正常保险定价法则的,变相鼓励了部分高风险群体投保逆向选择,或将最终导致保险产品供给端脱离宠物风险实际状况,直接导致经营不可持续。

  截至目前,A股已有多家宠物行业上市公司,除了去年11月登陆A股的天元宠物,还有宠物食品赛道的佩蒂股份、中宠股份、路斯股份,宠物医疗赛道的禾丰股份和瑞普生物,以及宠物用品赛道的依依股份、源飞宠物。

  天眼查数据显示,我国现存宠物相关企业约202万家。近十年,我国宠物相关企业注册量逐年增加,且增速走高。2022年1-9月公开披露的宠物赛道投融资有34起,主要集中在宠物医疗、宠物食品、宠物清洁美容和宠物用品领域。

  天风证券认为,国内“618”大促高增长彰显宠物消费活力,海外业务宠物出口拐点已现,宠物行业有望迎来明显拐点。华福证券表示,宠物行业产业链基本覆盖宠物生命周期,横向精细化趋势明显,供给端长坡厚雪,需求端量价齐升,有望迎来风口。

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