10 月食饮板块涨跌幅（-2.5%）在31 个申万一级行业中排名第16，表现优于沪深300（-3.2%）；子行业中，饮料乳品（+2.0%）、调味发酵品（+1.0%）、休闲食品（+0.8%）涨幅分列前三；个股中，仙乐健康（27.77%）、莲花健康（18.90%）、华统股份（16.37%）、洽洽食品（13.18%）、劲仔食品（12.94%）涨幅分列前五。
线下端，综合而言，马上赢数据显示10 月重点公司中东鹏、承德露露、伊利销售额表现较好，分别同比增长31%、29%、6%。1）10 月白酒销售额同比+4%，环比-34%；2）啤酒销售淡季线下渠道销售额环比延续下滑，10 月销售额同比-10%、环比-32%，线下销售环比下滑较明显。重点公司中，10月线下渠道重庆啤酒同比下滑20%、环比下滑24%。预调鸡尾酒龙头百润股份在高基数影响下同比下滑43%；3）饮料销售额同比-4%、环比-24%，重点公司中10 月东鹏饮料省内下沉与精耕+省外加速全国化+新品带动增量，同比+31%，而承德露露、香飘飘分别同比+29%/-21%；4）乳制品销售额同比-11%、环比-30%，重点公司中10 月伊利、新乳业、蒙牛分别同比+6%/+5%/+3%，妙可蓝多同比-33%；5）调味品销售额同比-20%、环比-1%，零售端疫后整体承压，海天、中炬销售额均有不同程度下滑。千禾与天味下滑主因去年同期高基数，添加剂事件催化千禾起量从去年10 月开始，疫情扰动下天味的复合调味品更为受益；6）零食销售额同比-17%、环比-18%，重点公司中10 月劲仔同比-7%，而盐津、甘源分别同比-14%/-20%。
线 月保健品同比表现优于宠物与零食。1）10 月淘系零食销售额同比减少21.76 %，环比减少20.11%，重点公司中盐津下滑最少，同比-3.55%；2）10 月淘系保健品销售额同比+1.85%、环比-3.05%，重点公司中汤臣销售额同比-14.69%；3）10 月淘系宠物食品及用品销售额同比减少17.33%，环比增加8.37%，中宠旗下品牌Toptree 表现最好，同比+15.62%；4）9 月酒类天猫淘宝销售额同比+101.40%，环比+155.79%。
白酒板块基本面稳定叠加宏观月度数据改善，行情基本筑底，优选稳中求胜的高端酒和景气度延续的苏皖地产酒，如茅台、五粮液、今世缘、迎驾、古井；建议关注次高端汾酒，业绩高增区域酒金种子。啤酒板块高端化逻辑明确，首选低估值的高端化龙头青岛啤酒，弹性标的推荐改革预期的燕京啤酒。大众品业绩稳步改善、大单品强渠道助推增长，调味品推荐千禾，乳制品推荐新乳业，休闲食品推荐盐津、绝味，饮料推荐农夫、东鹏，餐饮供应链推荐安井、千味。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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