9 月食饮跌幅2.2%，表现稍差于沪深300（跌幅2.0%），在一级行业中排名第二十四；子行业中，白酒（-2.8%）、非白酒（-4.2%）、食品加工（-2.5%）、休闲食品（-1.3%）、饮料乳品（+0.6%）、调味发酵品（+1.2%）；个股中，莲花健康（59.47%）、*ST 西发（41.32%）、泉阳泉（26.81%）、*ST 交昂（9.87%）、金徽酒（8.90%）涨幅分列前五。
线下端，综合而言，马上赢数据显示9 月重点公司中千禾、东鹏、承德露露销售额同比增速最高，分别同比增长42%、26%、26%。
1）9 月白酒销售额同比+13%、环比+82%，重点公司中顺鑫农业9 月同比-5%、环比+19%；
2）9 月啤酒销售额同比+0.84%、环比-12.35%。重点公司中，9 月华润啤酒同比+4%、环比-17%，重庆啤酒同比-5%、环比-19%，青岛啤酒同比+4%、环比-1%，燕京啤酒同比+1%、环比-10%；预调剂鸡尾酒百润股份同比-13%、环比-12%；
3）饮料销售额同比-1%、环比-9%，重点公司中9 月东鹏饮料省内下沉与精耕+省外加速推进全国化，同比+26%，而承德露露、香飘飘分别同比+26%/+3%；
4）乳制品销售额同比+2%、环比-2%，重点公司中9 月新乳业同比+21%，妙可蓝多同比-30%。整体来看，受疫情后健康化趋势影响，常温奶礼赠需求回暖，低温奶增长稳健，而可选品奶酪受消费力不足影响恢复依然偏弱；5）调味品销售额同比-10%、环比-18%，重点公司中9 月千禾味业同比+42%，天味食品同比-5%，夏季火锅底料和中式复调处于消费淡季，半岛电子且去年疫情影响下基数较高。而中炬高新、海天味业分别同比-10%/-10%；6）零食销售额同比-8%、环比+1%，重点公司中9 月盐津铺子受益于全渠道扩张延续高增，同比+18%，劲仔同比-4%，而甘源同比-5%。
1）9 月淘系零食销售额同比+11.72%、环比+75.59%，重点公司中盐津同比增速最高，分别为31.57%；
2）9 月淘系保健品销售额同比+19.03%、环比+5.80%，重点公司中汤臣同比+13.03%；
3）9 月淘系宠物销售额同比-15.06%、环比-1.02%，其中表现较好的品牌为佩蒂旗下爵宴（销售额同比+61.1%）、中宠旗下品牌Toptrees（同比+36.3%）、乖宝集团旗下麦富迪（同比+16.20%）；
4）9 月酒类天猫淘宝销售额同比+101.40%，环比+155.79%。
疤痕效应逐步减退，双节消费稳中向好，把握确定性与弹性标的。1）白酒重点推荐低估值、高增长的标的，如老窖、今世缘，以及稀缺标的金种子。2）啤酒首选股价调整较多的高端化龙头华润啤酒，弹性标的推荐改革预期的燕京啤酒。其他酒推荐百润股份。3）调味品重点推荐千禾，乳制品推荐新乳业，休闲食品推荐盐津铺子，饮料推荐农夫、东鹏。预制菜重点推荐安井食品、千味央厨、佳禾食品。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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